서구 열강이 세력을 다투던 청나라 말기, 신임 총독의 신뢰를 쌓은 서양 상인 브라운의 비즈니스 파트너가 되기 위해 호남 상회와 광동 상회는 무술 대회를 개최한다. 사부 황비홍 몰래 시합에 출전한 양관은 오감을 느끼지 못하는 싸움 괴물로 변한 귀각칠과의 대결에서 목숨을 잃을 위기에 처한다. 이때 황비홍은 귀각칠을 제압하고 가까스로 양관을 구한다.
 한편, 귀각칠은 자신을 괴물로 변신시킨 약물에 대해 황비홍에게 털어놓는다. 서양인들이 중국인들에게 정체불명의 약물을 투입해 무적의 ‘전쟁 머신'을 만드는 인간 개조 프로젝트에 대해 알게 된 황비홍은 그 뒤에 감춰진 거대한 음모를 파헤치기 시작하는데…