홍콩 반환을 앞둔 혼돈기, 목숨을 건 잠입 수사!
누구도 믿을 수 없다!

1996년, 홍콩의 중국 반환을 앞둔 혼란기.
 중국 공안은 홍콩을 반환 받기 전 홍콩 내의 범죄 세력을 소탕 하기 위해 홍콩 경찰과 공조 수사를 시작한다.
 홍콩 최대의 범죄 조직 두목인 용지간(양가휘)은 마약, 납치, 강도살인 등 돈만 되면 특유의 용의주도함과 잔임함으로 범죄를 일삼는다. 용지간은 홍콩 반환전 마지막 범죄를 통해 20억을 챙겨 사라질 계획을 세운다.
 정보를 입수한 베테랑 홍콩 경찰 이경감(임달화)은 이를 막기위해 폭발물 전문가인 형사 천아(고천락)를 용지간의 범죄조직에 잠입시킨다. 하지만 천아는 곧 신분이 들통날 위기에 처하고 누구도 믿을 수 없는 상황에 빠지게 되는데...