쿠바의 천재 음악가 치코는 우연히 찾은 클럽에서 아름답게 노래하는 가수 리타를 만난다. 음악에 대한 열정을 공유하는 이들은 금세 사랑에 빠지지만 둘 사이엔 어느새 오해와 질투만 남아 결국 이별을 맞이한다. 시간이 흐르고, 뉴욕에 갓 도착한 치코는 스타가 된 리타와 다시 만나게 된다.
2011 고야상 애니메이션 , 유럽영화상 애니메이션부분 수상